Cómo Seleccionar Acciones para el Swing Trading
El swing trading a menudo se ve como un punto intermedio entre la acción rápida del day trading y la paciencia a largo plazo del Buy & Hold. En general, el swing trading implica capturar ganancias de movimientos de precios a corto plazo durante un período de días a algunas semanas. Uno de los principales desafíos para los principiantes, sin embargo, es decidir qué acciones monitorear en un mar de miles de acciones cotizadas públicamente. ¿Cómo encontrar y seleccionar aquellas que ofrecen la mayor probabilidad de éxito?
Muchos traders, especialmente los que están al inicio de su camino, caen en la trampa de seguir consejos o buscar un “ganar seguro”. En realidad, el swing trading exitoso requiere un enfoque sistemático y un método basado en lógica y probabilidad, no en simples conjeturas.
En este artículo, recorreremos el proceso juntos. Cubriremos los criterios más esenciales para la selección de acciones, cómo construir un sistema de filtrado efectivo y cómo usar herramientas técnicas para identificar oportunidades de trading de alta calidad. Al final del artículo, tendrás un marco claro para construir tu propia lista de seguimiento y evitar los errores más comunes.
Antes de analizar cualquier gráfico de precios, primero debes asegurarte de que la acción sea adecuada para tu estrategia de trading. No todas las acciones son iguales. No todas exhiben el mismo comportamiento ni conjunto de patrones. Las mejores acciones para swing trading son típicamente aquellas que presentan 3 rasgos principales: alta liquidez, volatilidad saludable y una tendencia identificable.
En general, las acciones de gran capitalización y mediana capitalización son las más adecuadas para el swing trading, porque ofrecen la combinación ideal de comportamiento técnico y volatilidad saludable.
Un screener de acciones te permite aplicar filtros personalizados al mercado. Estos filtros eliminan el ruido y reducen el número de acciones potenciales a una lista más manejable de candidatos que cumplen con tus criterios. Esta es tu lista de seguimiento.
El proceso de construir una lista de seguimiento se puede dividir en 2 pasos principales:
En este paso inicial, seleccionarás solo el conjunto más robusto y saludable de acciones. Tu enfoque está en encontrar activos que sean fáciles de negociar.
Ahora que tienes una lista de acciones “negociables”, puedes aplicar filtros técnicos para encontrar aquellas con un setup más prometedor.
Ten en cuenta que tu screener aún no es una lista de compra. Más bien se comporta como una lista de candidatos que todavía requieren análisis adicional antes de dar el siguiente paso. Idealmente, querrás inspeccionar visualmente el gráfico de cada acción para ver si existe un setup de trading, identificar puntos de entrada y salida, y determinar tus zonas de stop-loss.
Los indicadores técnicos son herramientas que te ayudan a leer la acción del precio y confirmar tu tesis de trading. Un error común de los principiantes es llenar los gráficos con docenas de indicadores. En su lugar, concéntrate en un trío simple que cubra tendencia, momentum y cambios de tendencia.
Aunque los anteriores se encuentran entre los mejores indicadores para swing trading, siempre debes confirmar tu análisis con el volumen de negociación. Una ruptura por encima de un nivel clave de resistencia, por ejemplo, siempre es más creíble cuando se acompaña de un alto volumen. Volumen = convicción.
Una de las mejores estrategias de swing trading que puedes emplear es el análisis multitemporal. Esto se realiza observando la misma acción en diferentes periodos de gráficos para obtener una visión más completa de su comportamiento, momentum y tendencia. Te ayuda a evitar tomar decisiones que pueden parecer buenas a corto plazo, pero terribles frente a la tendencia a largo plazo.
Así es como funciona:
Algunos eventos clave pueden causar movimientos bruscos y repentinos en el precio, tanto alcistas como bajistas. Aunque estos eventos pueden crear oportunidades para ir en largo o corto, también conllevan niveles elevados de riesgo.
Los informes trimestrales de ganancias son algunos de los eventos más importantes que impulsan los precios de las acciones. Las acciones pueden moverse dramáticamente según si una empresa cumple, supera o falla las expectativas. Cabe destacar, sin embargo, que la reacción del mercado es más a menudo impredecible. Mantener una posición durante un anuncio de ganancias es una apuesta de alto riesgo. La mayoría de los swing traders profesionales prefieren cerrar sus posiciones antes de una fecha de ganancias para evitar esta exposición innecesaria.
Otros eventos importantes incluyen noticias importantes, lanzamientos de productos, actualizaciones regulatorias y publicaciones de datos económicos. Siempre debes estar al tanto de las fechas clave próximas de cualquiera de las acciones que estás observando.
Tan importante como saber cuándo entrar en una operación es saber cuándo mantenerse al margen. Preservar el capital evitando setups de baja probabilidad es cómo sobrevives a largo plazo.
Cuando se trata de trading de rupturas, por ejemplo, es esencial usar el volumen para evaluar el sentimiento del mercado. Las rupturas con bajo volumen implican una falta de convicción y son propensas a señales falsas. Siempre es recomendable mantenerse fuera del mercado cuando aparece un patrón de este tipo.
Perseguir entradas después de perder la entrada más óptima también es una receta para el fracaso. Esto conduce a malas relaciones riesgo-recompensa y rara vez ofrece un mejor resultado que simplemente esperar la siguiente oportunidad.
Tu lista de seguimiento es una herramienta dinámica que utilizas para organizar acciones de alta calidad para swing trading. Te mantiene enfocado en encontrar acciones con configuraciones de trading de alta probabilidad. Para gestionar efectivamente tu lista de seguimiento, debes:
Los criterios principales para seleccionar las acciones correctas para swing trading permanecen iguales, sin importar el tamaño de la cuenta: liquidez, volatilidad y tendencia.
Sin embargo, el tamaño de tu capital influye en tus restricciones. En cuanto a la gestión de riesgos, una regla de oro es no arriesgar más del 2% de toda tu cuenta de trading en una sola operación. Con esta regla, algunas acciones de alto precio pueden volverse poco prácticas, debido a lo irreal que se vuelve establecer órdenes de stop-loss. Los traders con menor capital pueden necesitar agregar un filtro de precio máximo en sus pantallas para enfocarse en acciones donde dimensionar correctamente las posiciones sea más factible y rentable.
Hoy en día, los screeners más populares son Finviz y TradingView. Así es como se comparan:
| Característica | Finviz | TradingView |
| Fortaleza Principal | Screener visual de acciones y mapas de calor | Supergráficos y un hub todo en uno de análisis y trading |
| Mejor Para | Screener visual rápido | Análisis de gráficos, filtrado, comunidad |
| Versión Gratuita | Retraso de 15-20 minutos | Hay anuncios. Algunos activos ofrecen datos en tiempo real, pero la mayoría de los datos bursátiles están retrasados 15 minutos |
| Cobertura de Mercado | Acciones listadas en EE. UU. | Cobertura global en múltiples bolsas y clases de activos |
| Herramientas de Gráficos | Básicas | Avanzadas. Varias herramientas de indicadores, dibujo y tipos de gráficos |
| Integración con Brokers | No | Sí |
El objetivo principal del filtrado es la eficiencia por encima de todo. El secreto para un filtrado efectivo es desarrollar un proceso rápido y repetible.
Es el mercado quien dicta qué estrategias tienen más probabilidades de funcionar. Debes tener cierta flexibilidad en tu estilo de trading. En un mercado alcista, por ejemplo, deberías enfocarte principalmente en posiciones largas. Aquí es donde los sistemas basados en rupturas y la compra en retrocesos destacan.
Cuando los índices están en tendencia bajista y los mercados son bajistas, es bastante seguro mantener efectivo en lugar de intentar comprar caídas que probablemente fracasen. Si eres más experimentado, las ventas en corto también pueden funcionar muy bien.
En mercados laterales, las estrategias de seguimiento de tendencia tienden a fallar más a menudo que no. En estas condiciones, siempre es prudente reducir el tamaño de las posiciones y ser más selectivo. Las estrategias de reversión a la media, basadas en comprar en un soporte y vender en una resistencia, tienden a ser más exitosas aquí.
Aprender de los errores es parte del camino. Aquí están los más comunes y cómo evitarlos al trabajar en la selección de acciones para swing trading:
Encontrar un conjunto de acciones de alta calidad para swing trading no es demasiado complicado. Comienza filtrando el mercado para encontrar acciones con las características correctas: alta liquidez, volatilidad saludable y una tendencia clara.
Después de seleccionar las acciones más viables, el siguiente paso consiste en usar el análisis técnico para identificar configuraciones de alta probabilidad donde el riesgo sea manejable y la recompensa parezca justificada.
El éxito en swing trading se trata más de consistencia que de ganancias explosivas. Probar e iterar tus criterios de filtrado, analizar cuidadosamente tu lista de seguimiento y gestionar consistentemente el riesgo en cada operación ofrece un camino más estable hacia la rentabilidad y un entendimiento más profundo de cómo funciona el mercado.
Disciplina, paciencia y compromiso con el aprendizaje continuo son necesarios para tener éxito como day trader, swing trader o inversor a largo plazo. Comienza con trading simulado para practicar tus habilidades, refinar tus estrategias con el tiempo y construir confianza en el proceso.