En el primer trimestre de 2024, los líderes de 2023 se detuvieron mientras el mercado alcanzaba una meseta posterior a la racha. Los sectores de tecnología y servicios de comunicación lideraron el camino, mientras que refugios tradicionales como los servicios públicos y los productos básicos de consumo vieron su atractivo defensivo empañado por rumores de recuperación económica.
Los analistas están buscando acciones de pequeña capitalización infravaloradas con valoraciones convincentes, sugiriendo un resurgimiento potencial en la segunda mitad del año.
Mientras que el atractivo de ganancias rápidas en el mercado financiero es tentador, recuerda que la seguridad no viene de atajos. Escudriña las propuestas de inversión para la divulgación de riesgos potenciales y rendimiento histórico. Revisa nuestra investigación de mercado antes de comprar acciones.
Decidir Invertir a Corto Plazo
Las estrategias de inversión a corto plazo trascienden las opciones convencionales y adoptan un enfoque dinámico para el mercado de valores de 2024. Estas estrategias permiten obtener beneficios rápidos y ajustes ágiles en la cartera, aprovechando oportunidades transitorias que surgen de las fluctuaciones del mercado.
Invertir no es un laberinto a conquistar, colaborador, sino un camino que demanda pasos claros y elecciones informadas. Tus decisiones deben ser movimientos reflexivos, no “maniobras calculadas”. Analiza las tendencias de los precios de las acciones, seguro, pero profundiza en los informes de las compañías y comprende el tablero de ajedrez global del comercio y la política. No solo “mantén un ojo” en las cosas – investiga activamente, haz preguntas y busca orientación profesional si es necesario.
Clases de Activos Clave a Principios de 2024
- Las acciones de crecimiento prosperan con un rápido aumento de ingresos y beneficios. Típicamente, las acciones de tecnología, servicios de comunicación y bienes de consumo discrecional forman parte de esta liga de crecimiento rápido.
- Las acciones de valor, a menudo subestimadas, tienen fundamentos sólidos y potencial de crecimiento, cotizando a precios bajos en relación con su valor intrínseco. En 2023, las acciones de crecimiento tecnológico eclipsaron a las acciones de valor, con sectores como los servicios públicos y los productos básicos de consumo quedando atrás.
- Las acciones de pequeña capitalización, que han tenido un rendimiento inferior durante años, ahora se negocian a valoraciones atractivas, lo que a menudo lleva a los inversores a aprovechar la oportunidad de adquirir acciones con descuento.
- Las grandes tecnológicas continuaron su racha ganadora de dos décadas, emergiendo como las claras ganadoras. En enero, aunque las grandes capitalizaciones mantuvieron su liderazgo sobre las pequeñas y medianas capitalizaciones, ha habido cierta rotación entre los principales actores dentro del S&P 500.
- Con las grandes capitalizaciones de EE. UU. dominando los mercados de renta variable globales en la última década, muchos inversores han cuestionado la necesidad de diversificarse en acciones internacionales. Incluso los partidarios de la diversificación amplia de clases de activos han experimentado que las acciones no estadounidenses consistentemente lastran el rendimiento.
- Las acciones que pagan dividendos ofrecen ingresos fiables y pueden suavizar los retornos en un mercado volátil, a menudo provenientes de grandes capitalizaciones bien establecidas. Un informe reciente de Bank of America sugiere que 2024 podría ser un año fuerte para el rendimiento de los dividendos debido a: cerrar la brecha en un mercado confuso y el potencial para aumentar los flujos de entrada.
- Los bonos a largo plazo, generalmente con vencimientos de 10 años o más, vienen con beneficios y limitaciones. Frecuentemente ofrecen rendimientos más altos, permitiendo a los inversores asegurar un retorno fijo durante un período extendido.
- Los bonos a corto plazo, con vencimientos típicamente en el rango de uno a tres años, son menos sensibles a los cambios en las tasas de interés. Sin embargo, debido al menor riesgo asociado con estos bonos, los inversores suelen recibir tasas más bajas.
- Los inversores deben ser conscientes de que los bonos de alto rendimiento llevan más riesgo que los bonos de grado de inversión al añadirlos a una cartera.
Los inversores utilizan frecuentemente las materias primas para diversificar sus carteras y mitigar el riesgo del mercado de valores. Aunque las materias primas varían significativamente, como el comportamiento diferente de los futuros del petróleo y del trigo, ambos experimentaron picos a principios de 2022 debido a preocupaciones de suministro en medio del conflicto en Ucrania.
Las 10 Mejores Acciones para Comprar en 2024
Estas 10 mejores acciones ofrecen oportunidades diversas para la inversión a corto plazo.
- Tesla (TSLA)
Tesla domina el mercado de vehículos eléctricos, pero su futuro requiere un análisis más matizado.
Su fortaleza yace en su búsqueda de tecnologías revolucionarias, desde avances en Autopilot hasta innovaciones en baterías. Sin embargo, replicar constantemente tal innovación puede ser un desafío, y los competidores están alcanzando.
Las cifras de ventas de Tesla son impresionantes, pero hay preocupaciones sobre su sostenibilidad a largo plazo debido a su dependencia del volátil mercado chino y la posible saturación en segmentos centrales.
La diversificación en nuevos mercados y modelos es crucial. Tesla tiene un impacto significativo en el NASDAQ, pero el precio de su acción también está muy influenciado por tendencias más amplias del mercado e sentimiento de los inversores. Confiar únicamente en el rendimiento de este índice para decisiones de inversión podría ser arriesgado.
- PayPal Holdings Inc. (PYPL)
PayPal es un actor significativo en el espacio de pagos digitales, pero enfrenta competencia de rivales fintech en constante innovación. La salud financiera de PayPal y las perspectivas futuras más allá de su asequibilidad y precio de la acción. ¿Son sostenibles las trayectorias de crecimiento de PayPal? ¿Se ha adaptado eficazmente a tendencias emergentes como las criptomonedas y la financiación integrada?
- Amazon.com Inc. (AMZN)
Aunque el rendimiento constante de Amazon es innegable, describirlo como una “elección sólida” únicamente para ganancias a corto plazo simplifica su realidad compleja.
Amazon domina el comercio electrónico, pero su verdadero potencial radica en su enfoque multifacético. La computación en la nube (AWS) genera ingresos significativos y posiciona a Amazon como líder en el mercado publicitario, donde está desafiando rápidamente a gigantes establecidos. Los avances en IA están impulsando su potencial de crecimiento.
Las ganancias a corto plazo pueden ser atractivas, pero el futuro de Amazon depende de navegar dinámicas en evolución.
- Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)
Alphabet domina la industria tecnológica, pero llamarlo una “oportunidad de crecimiento universal” sin matices puede engañar a profesionales de inversión que buscan recomendaciones de acciones. He aquí una perspectiva fresca:
La influencia de Google en varios sectores es significativa, pero el verdadero dominio requiere una evaluación constante. La computación en la nube enfrenta una fuerte competencia de Amazon y Microsoft. Facebook y Apple están compitiendo por la cuota de mercado en publicidad digital. Jugadores establecidos plantean un desafío al hardware de consumo, como los teléfonos Pixel.
- Airbnb Inc. (ABNB)
Aunque Airbnb ha tenido un impacto significativo en la industria de viajes, es más que solo posibles recompras de acciones en 2024 al evaluar su atractivo.
Más que simplemente llamarlo una ‘revolución’, es importante reconocer el paisaje dinámico y la evolución continua de competidores como Booking.com y Expedia. Los desafíos regulatorios podrían impactar las operaciones de Airbnb.
Por lo tanto, es mejor enfocarse en el flujo de efectivo libre en lugar de garantías. El fuerte flujo de caja de Airbnb posiciona a la compañía para varios movimientos estratégicos, incluidas inversiones en mejoras de la plataforma, marketing y expansión geográfica.
Evita analizar el futuro de una compañía únicamente a través del lente de un solo año. Es vital evaluar la capacidad de Airbnb para navegar cambios en la industria, adaptarse a cambios regulatorios y sostener el crecimiento a lo largo de 2023.
- Nvidia Corporation (NVDA)
Nvidia está indudablemente a la vanguardia de la tecnología de IA con sus GPUs. Sin embargo, etiquetarlo como una ‘acción de alta calidad’ solo para inversores orientados al crecimiento pasa por alto factores cruciales.
El crecimiento de Nvidia está impulsado significativamente por la IA, pero su dominio depende de la innovación sostenida en un campo en rápida evolución. Queda por ver si la compañía puede mantener su ventaja frente a competidores como AMD e Intel. La diversificación más allá de las GPUs es crucial para el éxito a largo plazo.
Tiene una fuerte presencia en los centros de datos, pero enfrenta una feroz competencia de jugadores establecidos como Microsoft y Amazon.
- Uber Technologies
Sin embargo, etiquetarlo como puro ‘potencial’ para selecciones de acciones requiere un examen más detallado. Uber fue sin duda una empresa innovadora de viajes compartidos en sus primeros días. Con la aparición de autos autónomos, scooters y la evolución de las preferencias de los clientes, Uber puede mantener su relevancia en un paisaje de transporte rápidamente cambiante.
- Meta Platforms Inc.(META)
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), anteriormente conocida como Facebook, ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones a corto plazo debido a inversiones en nuevas iniciativas como Reality Labs y cambios en el crecimiento de ingresos y beneficios.
- UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
UnitedHealth Group, una organización de atención médica de EE. UU. con múltiples facetas que comprende cuatro segmentos, ofrece planes de beneficios de salud para empleadores e individuos, planes de Medicaid y seguro de salud para niños. El 12 de enero, la compañía divulgó un EPS no GAAP de $6.16 y ingresos de $94.4 mil millones. Estas cifras superaron las proyecciones de Wall Street en $0.17 y $2.22 mil millones, respectivamente, demostrando un crecimiento sustancial de ingresos del 14% año tras año.
- Salesforce, Inc.
Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) se destaca como un proveedor global prominente de tecnología CRM, ofreciendo herramientas de ventas, una plataforma de aplicaciones personalizadas, una plataforma de aprendizaje en línea y Slack para una colaboración sin fisuras. Salesforce obtuvo reconocimiento de BofA como una selección principal para 2024. Sosteniendo un 15% de cuota de mercado y presumiendo de una extensa base de clientes. Datos del tercer trimestre de Insider Monkey revelan que 122 fondos de cobertura muestran una postura alcista sobre Salesforce, con Fisher Asset Management asegurando la mayor participación, aproximadamente 15 millones de acciones valoradas en $4 mil millones.
A medida que avanzamos más allá del final del tercer trimestre de 2023 y entramos en 2024, el mercado de valores presenta nuevas oportunidades para los inversores. Con una plétora de opiniones expresadas y análisis realizados, ciertas acciones han emergido como las principales selecciones para el año venidero. Aquí hay una lista sintetizada de las 10 mejores acciones para comprar en 2024, basada en perspectivas recientes de expertos y tendencias del mercado.
Evalúa tu estilo de inversión, establece un presupuesto y evalúa tu tolerancia al riesgo. Solo después de abordar estas consideraciones deberías proceder a determinar dónde asignar tus fondos, siguiendo el consejo prudente de The Motley Fool.
Riesgos del Mercado de Valores a Considerar
Mientras que los mejores desempeños de 2023 pueden captar titulares, recuerda: los flashbacks no cuentan el futuro. Invertir no es un juego de talla única, y lo que funcionó para alguien más podría dejarte varado.
Claro, el EPS (ganancias por acción) importa, pero es solo la punta del iceberg. Profundiza en los informes de la compañía, tendencias, eventos globales antes de tomar una decisión.
Las acciones pueden oscilar como una montaña rusa, gracias a cosas como la economía, eventos mundiales, y hasta lo que hace una compañía. Y no olvidemos las subidas y bajadas del Dow y otros grandes índices, que pueden hacer las cosas aún más inciertas.
Aunque la relación precio-ganancias (P/E) es una herramienta útil, recuerda: la valoración de acciones va más allá de solo un número. En Kiplinger, lo vemos como una pista, no una respuesta definitiva.
Pronóstico para 2024
Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, es conocido por su enfoque de inversión en valor. Buffett también aconseja contra el préstamo de dinero para invertir, ya que esto puede amplificar las pérdidas y aumentar el riesgo de angustia financiera.
En 2023, Bank of America informó una relación P/E de los últimos 12 meses de 11.07, indicando que es más baja que el promedio del índice S&P 500 de 17.67. Esto sugiere que BAC está valorado de manera más atractiva en relación con sus ganancias en comparación con la acción promedio del mercado. Además, la relación P/E anticipada de BAC de 9.77, basada en las ganancias esperadas para los próximos 12 meses, implica que los analistas esperan que BAC crezca sus ganancias a un ritmo más rápido que la acción promedio del mercado.
Elegir acciones no es una ciencia exacta, y no hay garantía de que tus inversiones darán frutos. Es importante realizar siempre tu propia investigación, diversificar tu cartera y estar preparado para la volatilidad del mercado y la incertidumbre. Además, es crucial invertir solo dinero que puedas permitirte perder y no depender de fondos prestados o de la especulación. Como dijo una vez Buffett, “Las personas racionales no arriesgan lo que tienen y necesitan por lo que no tienen y no necesitan”.
