Im ersten Quartal 2024 pausierten die Spitzenreiter von 2023, da der Markt ein Plateau nach dem Rallye erreichte. Die Sektoren Technologie und Kommunikationsdienste führten den Weg an, während traditionelle Zufluchtsorte wie Versorgungsunternehmen und Verbrauchsgüter ihre defensive Anziehungskraft durch Gerüchte über eine wirtschaftliche Erholung einbüßten.
Analysten suchen nach unterbewerteten Small-Cap-Aktien mit überzeugenden Bewertungen, was auf eine mögliche Wiederbelebung in der zweiten Jahreshälfte hinweist.
Während die Versuchung, schnelle Gewinne im Finanzmarkt zu erzielen, groß ist, denken Sie daran, dass Sicherheit nicht durch Abkürzungen erreicht wird. Überprüfen Sie Investitionsangebote auf die Offenlegung potenzieller Risiken und historische Leistungen. Überprüfen Sie unsere Marktuntersuchung, bevor Sie Aktien kaufen.
Investieren in Kurzfristige Strategien
Investitionsstrategien im Kurzfristbereich gehen über herkömmliche Optionen hinaus und umfassen einen dynamischen Ansatz für den Aktienmarkt 2024. Diese Strategien ermöglichen schnelle Gewinne und agile Portfolioanpassungen, indem sie flüchtige Chancen aus Marktbewegungen nutzen.
Investieren ist kein Labyrinth, das es zu erobern gilt, Mitwirkender, sondern ein Weg, der klare Schritte und informierte Entscheidungen erfordert. Ihre Entscheidungen sollten durchdachte Schritte und keine „berechneten Manöver“ sein. Analysieren Sie Kursbewegungen, aber gehen Sie tiefer in Unternehmensberichte und verstehen Sie das globale Schachbrett von Handel und Politik. Beobachten Sie nicht nur „die Dinge“ – forschen Sie aktiv, stellen Sie Fragen und suchen Sie professionelle Beratung, wenn nötig.
Wichtige Anlageklassen zu Beginn des Jahres 2024
- Wachstumsaktien gedeihen durch schnelles Umsatz- und Gewinnwachstum. Typischerweise gehören Technologieaktien, Kommunikationsdienste und Verbrauchsgüteraktien zu dieser Liga der schnellen Wachstumsunternehmen.
- Value-Aktien, die oft unterschätzt werden, haben starke Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial, werden jedoch zu niedrigeren Preisen im Vergleich zu ihrem inneren Wert gehandelt. Im Jahr 2023 überschatteten Technologie-Wachstumsaktien die Value-Aktien, wobei Sektoren wie Versorgungsunternehmen und Verbrauchsgüter zurückblieben.
- Small-Cap-Aktien, die jahrelang unterdurchschnittlich abgeschnitten haben, werden nun zu attraktiven Bewertungen gehandelt, was Investoren häufig dazu veranlasst, die Gelegenheit zu nutzen, Aktien zu einem günstigeren Preis zu erwerben.
- Large-Cap-Technologiewerte setzten ihren zweijährigen Gewinnerlauf fort und gingen als klare Gewinner hervor. Im Januar, obwohl Large Caps ihre Führung über Small und Mid Caps behielten, gab es eine Rotation unter den Top-Performern im S&P 500.
- Nachdem US-amerikanische Large Caps die weltweiten Aktienmärkte im letzten Jahrzehnt dominierten, haben viele Investoren die Notwendigkeit hinterfragt, in internationale Aktien zu diversifizieren. Sogar Befürworter der breiten Diversifizierung von Anlageklassen haben festgestellt, dass nicht-US-Aktien die Leistung konstant negativ beeinflussten.
- Dividendenaktien bieten zuverlässige Einkünfte und können die Renditen in einem unruhigen Markt glätten, häufig von gut etablierten Large-Caps. Ein kürzlich erschienener Bericht von Bank of America deutet darauf hin, dass 2024 ein starkes Jahr für Dividendenrenditen sein könnte, da die Lücke in einem verworrenen Markt überbrückt wird und der potenzielle Zufluss zunimmt.
- Langfristige Anleihen, die in der Regel eine Laufzeit von 10 Jahren oder mehr haben, bieten sowohl Vorteile als auch Einschränkungen. Sie bieten häufig höhere Renditen, sodass Investoren eine feste Rückkehr über einen längeren Zeitraum sichern können.
- Kurzfristige Anleihen, mit einer typischen Laufzeit von ein bis drei Jahren, sind weniger empfindlich gegenüber Änderungen der Zinssätze. Aufgrund des geringeren Risikos, das mit diesen Anleihen verbunden ist, erhalten Investoren jedoch in der Regel niedrigere Zinssätze.
- Investoren sollten sich bewusst sein, dass High-Yield-Anleihen mehr Risiko als Investment-Grade-Anleihen mit sich bringen, wenn sie diese in ihr Portfolio aufnehmen.
Investoren nutzen häufig Rohstoffe, um ihre Portfolios zu diversifizieren und das Risiko des Aktienmarktes zu verringern. Obwohl Rohstoffe erheblich variieren, wie zum Beispiel das unterschiedliche Verhalten von Öl- und Weizen-Futures, erlebten beide Anfang 2022 aufgrund von Angebotsproblemen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt einen Anstieg.
10 Top-Aktien, die man 2024 kaufen sollte
Diese 10 besten Aktien bieten vielfältige Möglichkeiten für kurzfristige Investitionen.
- Tesla (TSLA)
Tesla dominiert den Markt für Elektrofahrzeuge, aber seine Zukunft erfordert eine differenziertere Analyse.
Seine Stärke liegt in seinem Streben nach bahnbrechenden Technologien, von Autopilot-Weiterentwicklungen bis hin zu Batteriedurchbrüchen. Allerdings kann es herausfordernd sein, eine solche Innovation konsequent zu replizieren, und Wettbewerber holen auf.
Die Verkaufszahlen von Tesla sind beeindruckend, aber es gibt Bedenken hinsichtlich ihrer langfristigen Nachhaltigkeit aufgrund der Abhängigkeit vom volatilen Markt in China und der möglichen Sättigung in den Kernsegmenten.
Die Diversifizierung in neue Märkte und Modelle ist entscheidend. Tesla hat einen erheblichen Einfluss auf den NASDAQ, aber der Aktienkurs wird auch stark von breiteren Marktentwicklungen und der Stimmung der Investoren beeinflusst. Sich bei Investitionsentscheidungen ausschließlich auf die Leistung dieses Indexes zu verlassen, könnte riskant sein.
- PayPal Holdings Inc. (PYPL)
PayPal ist ein bedeutender Akteur im digitalen Zahlungsbereich, aber es steht im Wettbewerb mit ständig innovierenden Fintech-Rivalen. PayPals finanzielle Gesundheit und zukünftige Aussichten gehen über die bloße Erschwinglichkeit und den Aktienkurs hinaus. Sind die Wachstumsperspektiven von PayPal nachhaltig? Hat es sich effektiv an neue Trends wie Kryptowährungen und eingebettete Finanzen angepasst?
- Amazon.com Inc. (AMZN)
Obwohl die konstante Leistung von Amazon unbestreitbar ist, vereinfacht die Beschreibung als “solide Wahl” allein für kurzfristige Gewinne die komplexe Realität des Unternehmens.
Amazon dominiert den E-Commerce, aber sein wahres Potenzial liegt in seinem vielschichtigen Ansatz. Cloud Computing (AWS) generiert erhebliche Einnahmen und positioniert Amazon als führend im Werbemarkt, in dem es schnell etablierte Giganten herausfordert. KI-Entwicklungen treiben sein Wachstumspotenzial voran.
Kurzfristige Gewinne können verlockend sein, aber Amazons Zukunft hängt davon ab, wie es die sich verändernden Dynamiken navigiert.
- Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)
Alphabet dominiert die Tech-Branche, aber es als universelle “Wachstumschance” ohne Nuancen zu bezeichnen, kann Investitionsprofis in die Irre führen, die nach Aktienempfehlungen suchen. Hier ist eine neue Perspektive:
Die Einflussnahme von Google auf verschiedene Sektoren ist erheblich, aber wahre Dominanz erfordert ständige Bewertung. Cloud Computing steht im starken Wettbewerb mit Amazon und Microsoft. Facebook und Apple konkurrieren um Marktanteile in der digitalen Werbung. Etablierte Akteure stellen eine Herausforderung für Konsumhardware wie Pixel-Handys dar.
- Airbnb Inc. (ABNB)
Obwohl Airbnb einen erheblichen Einfluss auf die Reisebranche hatte, gibt es mehr als nur potenzielle Aktienrückkäufe im Jahr 2024, wenn man die Attraktivität des Unternehmens bewertet.
Anstatt es einfach als ‘Revolution’ zu bezeichnen, ist es wichtig, die dynamische Landschaft und die fortlaufende Entwicklung von Wettbewerbern wie Booking.com und Expedia anzuerkennen. Regulatorische Herausforderungen könnten die Geschäftstätigkeit von Airbnb beeinträchtigen.
Daher ist es besser, sich auf den freien Cashflow statt auf Garantien zu konzentrieren. Airbnbs starker Cashflow positioniert das Unternehmen für verschiedene strategische Schritte, einschließlich Investitionen in Plattformverbesserungen, Marketing und geografische Expansion.
Vermeiden Sie es, die Zukunft eines Unternehmens ausschließlich durch die Brille eines einzelnen Jahres zu analysieren. Es ist entscheidend, die Fähigkeit von Airbnb zu bewerten, sich an Branchenschwankungen anzupassen, auf regulatorische Änderungen zu reagieren und das Wachstum im Jahr 2023 aufrechtzuerhalten.
- Nvidia Corporation (NVDA)
Nvidia ist zweifellos an der Spitze der KI-Technologie mit seinen GPUs. Es als ‘hochwertige Aktie’ nur für wachstumsorientierte Investoren zu bezeichnen, übersieht jedoch wichtige Faktoren.
Nvidias Wachstum wird maßgeblich durch KI vorangetrieben, aber seine Dominanz hängt von anhaltender Innovation in einem sich schnell entwickelnden Bereich ab. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen seinen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern wie AMD und Intel halten kann. Eine Diversifikation über GPUs hinaus ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
Es hat eine starke Präsenz in Rechenzentren, steht jedoch in einem harten Wettbewerb mit etablierten Akteuren wie Microsoft und Amazon.
- Uber Technologies
Die Bezeichnung als reines ‘Potenzial’ für Aktienauswahl erfordert jedoch eine genauere Untersuchung. Uber war zweifellos ein innovatives Ride-Hailing-Unternehmen in seinen frühen Tagen. Uber kann in einem sich schnell verändernden Transportumfeld relevant bleiben, mit dem Aufkommen von selbstfahrenden Autos, Rollern und sich verändernden Kundenpräferenzen.
- Meta Platforms Inc.(META)
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), ehemals bekannt als Facebook, hat aufgrund von Investitionen in neue Initiativen wie Reality Labs und Veränderungen im Umsatzwachstum und den Gewinnen kurzfristige Schwankungen des Aktienkurses erfahren.
- UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
UnitedHealth Group, eine multifunktionale US-amerikanische Gesundheitsorganisation, die vier Segmente umfasst, bietet Gesundheitsleistungen für Arbeitgeber und Einzelpersonen, Medicaid-Pläne und Krankenversicherungen für Kinder an. Am 12. Januar gab das Unternehmen einen Q4 Non-GAAP EPS von $6,16 und einen Umsatz von $94,4 Milliarden bekannt. Diese Zahlen übertrafen die Wall Street-Prognosen um $0,17 bzw. $2,22 Milliarden und zeigen ein erhebliches Umsatzwachstum von 14% im Jahresvergleich.
- Salesforce, Inc.
Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) ist ein führender globaler CRM-Technologieanbieter, der Verkaufstools, eine benutzerdefinierte App-Plattform, eine Online-Lernplattform und Slack für nahtlose Zusammenarbeit bietet. Salesforce wurde von BofA als Top-Pick für 2024 anerkannt. Mit einem Marktanteil von 15% und einer umfangreichen Kundenbasis. Daten aus dem dritten Quartal von Insider Monkey zeigen, dass 122 Hedgefonds eine bullische Haltung gegenüber Salesforce haben, wobei Fisher Asset Management die größte Beteiligung hält, die etwa 15 Millionen Aktien im Wert von 4 Milliarden Dollar umfasst.
Da wir nun das Ende des dritten Quartals 2023 und den Beginn von 2024 überschreiten, bietet der Aktienmarkt neue Chancen für Investoren. Mit einer Vielzahl an geäußerten Meinungen und durchgeführten Analysen haben sich bestimmte Aktien als Top-Picks für das kommende Jahr herauskristallisiert. Hier ist eine zusammengefasste Liste der 10 Aktien, die 2024 gekauft werden sollten, basierend auf aktuellen Experteneinsichten und Marktentwicklungen.
Bewerten Sie Ihren Investitionsstil, erstellen Sie ein Budget und beurteilen Sie Ihre Risikotoleranz. Erst nach der Beachtung dieser Überlegungen sollten Sie entscheiden, wo Sie Ihre Mittel investieren, basierend auf den klugen Ratschlägen von The Motley Fool.
Aktienmarkt-Risiken, die zu beachten sind
Während die Top-Performer von 2023 Schlagzeilen machen könnten, denken Sie daran: Rückblicke sagen nichts über die Zukunft. Investieren ist kein Einheitsmodell, und was für jemand anderen funktioniert hat, könnte Sie im Stich lassen.
Natürlich sind EPS (Gewinn pro Aktie) wichtig, aber sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Schauen Sie sich die Unternehmensberichte, Trends und globalen Ereignisse genauer an, bevor Sie die Entscheidung treffen.
Aktien können wie eine Achterbahn schwanken, dank Faktoren wie der Wirtschaft, weltweiten Ereignissen und sogar den Aktivitäten eines Unternehmens. Und vergessen wir nicht die Höhen und Tiefen des Dow und anderer großer Indizes, die die Situation noch unsicherer machen können.
Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein nützliches Werkzeug ist, denken Sie daran: Die Bewertung einer Aktie geht über nur eine Zahl hinaus. Bei Kiplinger sehen wir es als einen Hinweis, nicht als eine endgültige Antwort.
Prognose für 2024
Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, ist bekannt für seinen wertorientierten Investitionsansatz. Buffett rät auch davon ab, Geld zu leihen, um zu investieren, da dies Verluste verstärken und das Risiko finanzieller Schwierigkeiten erhöhen kann.
Im Jahr 2023 berichtete die Bank of America von einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der letzten 12 Monate von 11,07, was darauf hinweist, dass es unter dem Durchschnitt des S&P 500 Index von 17,67 liegt. Dies deutet darauf hin, dass BAC im Vergleich zum durchschnittlichen Marktwert attraktiver bewertet ist. Darüber hinaus weist das Forward-KGV von 9,77 für BAC, basierend auf den erwarteten Gewinnen der nächsten 12 Monate, darauf hin, dass Analysten davon ausgehen, dass BAC seine Gewinne schneller steigern wird als der durchschnittliche Marktwert.
Die Auswahl von Aktien ist keine exakte Wissenschaft, und es gibt keine Garantie, dass Ihre Investitionen sich auszahlen werden. Es ist wichtig, immer eigene Recherchen anzustellen, Ihr Portfolio zu diversifizieren und auf Marktschwankungen und Unsicherheiten vorbereitet zu sein. Zudem sollten Sie nur Geld investieren, das Sie sich leisten können zu verlieren, und nicht auf geliehenes Geld oder Spekulationen angewiesen sein. Wie Buffett einmal sagte: “Rationale Menschen riskieren nicht das, was sie haben und brauchen, für das, was sie nicht haben und nicht brauchen.”
