Nel primo trimestre del 2024, i leader del 2023 hanno fatto una pausa mentre il mercato raggiungeva un plateau post-rally. I settori della tecnologia e dei servizi di comunicazione hanno guidato la strada, mentre rifugi tradizionali come i servizi pubblici e i beni di consumo primari hanno visto il loro appeal difensivo offuscato da sussurri di recupero economico.
Gli analisti sono alla ricerca di azioni di piccola capitalizzazione sottovalutate con valutazioni convincenti, suggerendo una potenziale rinascita nella seconda metà dell’anno.
Mentre l’attrattiva di guadagni rapidi nel mercato finanziario è allettante, ricorda che la sicurezza non proviene dalle scorciatoie. Analizza le proposte di investimento per la divulgazione dei potenziali rischi e delle prestazioni storiche. Rivedi la nostra indagine di mercato prima di acquistare azioni.
Decidere di Investire nel Breve Termine
Le strategie di investimento a breve termine trascendono le opzioni convenzionali e adottano un approccio dinamico al mercato azionario del 2024. Queste strategie consentono profitti rapidi e aggiustamenti agili del portafoglio, cogliendo opportunità transitorie derivanti dalle oscillazioni di mercato.
Investire non è un labirinto da conquistare, collaboratore, ma un percorso che richiede passi chiari e scelte informate. Le tue decisioni dovrebbero essere mosse ponderate, non “manovre calcolate”. Analizza le tendenze dei prezzi delle azioni, certo, ma approfondisci i rapporti aziendali e comprendi lo scacchiere globale del commercio e della politica. Non limitarti a “tenere d’occhio” le cose – ricerca attivamente, fai domande e cerca orientamento professionale se necessario.
Principali Classi di Asset all’Inizio del 2024
- Le azioni di crescita prosperano con un rapido aumento dei ricavi e degli utili. Tipicamente, le azioni tecnologiche, i servizi di comunicazione e i beni di consumo discrezionali fanno parte di questa lega di crescita rapida.
- Le azioni di valore, spesso sottovalutate, hanno fondamentali solidi e potenziale di crescita, negoziando a prezzi inferiori rispetto al loro valore intrinseco. Nel 2023, le azioni di crescita tecnologica hanno oscurato le azioni di valore, con settori come i servizi pubblici e i beni di consumo primari rimasti indietro.
- Le azioni di piccola capitalizzazione, che hanno sottoperformato per anni, ora sono scambiate a valutazioni allettanti, spesso spingendo gli investitori a cogliere l’opportunità di acquisire azioni a sconto.
- Le grandi tecnologiche hanno continuato la loro striscia vincente di due decenni, emergendo come le chiare vincitrici. A gennaio, sebbene le grandi capitalizzazioni abbiano mantenuto il loro vantaggio su piccole e medie capitalizzazioni, c’è stata una certa rotazione tra i migliori performer all’interno del S&P 500.
- Con le grandi capitalizzazioni statunitensi che dominano i mercati azionari globali nell’ultimo decennio, molti investitori hanno messo in discussione la necessità di diversificare in azioni internazionali. Anche i sostenitori della diversificazione ampia delle classi di asset hanno sperimentato che le azioni non statunitensi hanno costantemente pesato sulle performance.
- Le azioni che distribuiscono dividendi offrono un reddito affidabile e possono stabilizzare i rendimenti in un mercato turbolento, spesso derivando da grandi capitalizzazioni ben stabilite. Un recente rapporto di Bank of America suggerisce che il 2024 potrebbe essere un anno forte per il rendimento dei dividendi a causa di: colmare il divario in un mercato confuso e il potenziale per incrementi dei flussi in entrata.
- I titoli a lungo termine, generalmente con scadenze di 10 anni o più, offrono sia vantaggi che limitazioni. Spesso forniscono rendimenti più elevati, consentendo agli investitori di assicurarsi un ritorno fisso su un periodo esteso.
- I titoli a breve termine, con scadenze tipicamente nell’arco di uno a tre anni, sono meno sensibili ai cambiamenti dei tassi di interesse. Tuttavia, a causa del minor rischio associato a questi titoli, gli investitori ricevono generalmente tassi più bassi.
- Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che i titoli ad alto rendimento comportano più rischi rispetto ai titoli investment grade quando aggiunti a un portafoglio.
Gli investitori utilizzano spesso le materie prime per diversificare i loro portafogli e mitigare il rischio del mercato azionario. Sebbene le materie prime varino significativamente, come il comportamento diverso dei futures sul petrolio e sul grano, entrambi hanno registrato picchi all’inizio del 2022 a causa di preoccupazioni di approvvigionamento in mezzo al conflitto in Ucraina.
Le 10 Migliori Azioni da Comprare nel 2024
Queste 10 migliori azioni offrono opportunità diverse per l’investimento a breve termine.
- Tesla (TSLA)
Tesla domina il mercato dei veicoli elettrici, ma il suo futuro richiede un’analisi più sfumata.
La sua forza risiede nella ricerca di tecnologie rivoluzionarie, dagli avanzamenti in Autopilot alle innovazioni nelle batterie. Tuttavia, replicare costantemente tale innovazione può essere una sfida, e i concorrenti stanno recuperando.
I numeri di vendita di Tesla sono impressionanti, ma ci sono preoccupazioni sulla loro sostenibilità a lungo termine a causa della loro dipendenza dal volatile mercato cinese e della potenziale saturazione nei segmenti chiave.
La diversificazione in nuovi mercati e modelli è cruciale. Tesla ha un impatto significativo sul NASDAQ, ma il prezzo delle sue azioni è anche fortemente influenzato da tendenze di mercato più ampie e dal sentimento degli investitori. Affidarsi solo a questo indice per le decisioni di investimento potrebbe essere rischioso.
- PayPal Holdings Inc. (PYPL)
PayPal è un attore significativo nello spazio dei pagamenti digitali, ma affronta la concorrenza di rivali fintech in costante innovazione. La salute finanziaria di PayPal e le prospettive future oltre alla sua accessibilità e prezzo dell’azione. Le traiettorie di crescita di PayPal sono sostenibili? Si è adattato efficacemente a tendenze emergenti come le criptovalute e le finanze integrate?
- Amazon.com Inc. (AMZN)
Sebbene la performance costante di Amazon sia indiscutibile, descriverla semplicemente come una “scelta solida” solo per guadagni a breve termine semplifica la sua realtà complessa.
Amazon domina l’e-commerce, ma il suo vero potenziale risiede nel suo approccio multifaccettato. Il cloud computing (AWS) genera entrate significative e posiziona Amazon come leader nel mercato pubblicitario, dove sta rapidamente sfidando giganti consolidati. Gli avanzamenti in IA stanno alimentando il suo potenziale di crescita.
I guadagni a breve termine possono essere allettanti, ma il futuro di Amazon dipende dalla navigazione di dinamiche in evoluzione.
- Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)
Alphabet domina l’industria tecnologica, ma chiamarla un’opportunità di crescita “universale” senza sfumature può indurre in errore i professionisti dell’investimento alla ricerca di raccomandazioni azionarie. Ecco una prospettiva rinnovata:
L’influenza di Google in vari settori è significativa, ma il vero dominio richiede una valutazione costante. Il cloud computing affronta una forte concorrenza da Amazon e Microsoft. Facebook e Apple stanno competendo per la quota di mercato nella pubblicità digitale. I giocatori consolidati rappresentano una sfida per l’hardware dei consumatori, come i telefoni Pixel.
- Airbnb Inc. (ABNB)
Sebbene Airbnb abbia avuto un impatto significativo sull’industria dei viaggi, valutarla solo per potenziali riacquisti di azioni nel 2024 per valutarne l’attrattiva è riduttivo.
Più che semplicemente etichettarla come una ‘rivoluzione’, è importante riconoscere il panorama dinamico e l’evoluzione continua dei concorrenti come Booking.com ed Expedia. Le sfide normative potrebbero influenzare le operazioni di Airbnb.
Pertanto, è meglio concentrarsi sul flusso di cassa libero piuttosto che sulle garanzie. Il forte flusso di cassa di Airbnb posiziona l’azienda per diverse mosse strategiche, inclusi investimenti in miglioramenti della piattaforma, marketing ed espansione geografica.
Evita di analizzare il futuro di un’azienda solo attraverso la lente di un singolo anno. È fondamentale valutare la capacità di Airbnb di navigare i cambiamenti dell’industria, adattarsi ai cambiamenti normativi e sostenere la crescita nel corso del 2023.
- Nvidia Corporation (NVDA)
Nvidia è indubbiamente all’avanguardia nella tecnologia IA con le sue GPU. Tuttavia, etichettarla come un’azione ‘di alta qualità’ solo per investitori orientati alla crescita ignora fattori cruciali.
La crescita di Nvidia è significativamente guidata dall’IA, ma il suo dominio dipende dall’innovazione continua in un campo in rapida evoluzione. Resta da vedere se l’azienda può mantenere il suo vantaggio contro concorrenti come AMD e Intel. La diversificazione oltre le GPU è cruciale per il successo a lungo termine.
Ha una forte presenza nei data center, ma affronta una concorrenza feroce da player consolidati come Microsoft e Amazon.
- Uber Technologies
Tuttavia, etichettarla come puramente ‘potenziale’ per le scelte di azioni richiede un esame più approfondito. Uber è stata indubbiamente un’azienda innovativa nel ridesharing nei suoi primi giorni. Con l’emergere di auto autonome, scooter e l’evoluzione delle preferenze dei clienti, Uber può mantenere la sua rilevanza in un panorama di trasporto in rapida evoluzione.
- Meta Platforms Inc.(META)
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), precedentemente conosciuta come Facebook, ha sperimentato fluttuazioni del prezzo delle sue azioni a breve termine a causa di investimenti in nuove iniziative come Reality Labs e cambiamenti nella crescita dei ricavi e dei profitti.
- UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
UnitedHealth Group, un’organizzazione sanitaria statunitense multifaceted composta da quattro segmenti, offre piani di benefici sanitari per datori di lavoro e individui, piani Medicaid e assicurazioni sanitarie per bambini. Il 12 gennaio, l’azienda ha rivelato un EPS non-GAAP di $6.16 e ricavi di $94.4 miliardi. Questi numeri hanno superato le previsioni di Wall Street di $0.17 e $2.22 miliardi, rispettivamente, dimostrando una crescita sostanziale dei ricavi del 14% anno su anno.
- Salesforce, Inc.
Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) si distingue come un importante fornitore globale di tecnologia CRM, offrendo strumenti di vendita, una piattaforma di app personalizzate, una piattaforma di apprendimento online e Slack per una collaborazione senza soluzione di continuità. Salesforce è stata riconosciuta da BofA come una scelta top per il 2024. Detenendo una quota di mercato del 15% e vantando una vasta base di clienti. Dati del terzo trimestre da Insider Monkey rivelano che 122 fondi hedge hanno una postura bullish su Salesforce, con Fisher Asset Management che detiene la più grande partecipazione, circa 15 milioni di azioni valutate a $4 miliardi.
Mentre avanziamo oltre la fine del terzo trimestre del 2023 e entriamo nel 2024, il mercato azionario presenta nuove opportunità per gli investitori. Con una pletora di opinioni espresse e analisi condotte, alcune azioni sono emerse come le migliori scelte per l’anno a venire. Ecco un elenco sintetizzato delle 10 migliori azioni da acquistare nel 2024, basato su recenti insight degli esperti e tendenze di mercato.
Valuta il tuo stile di investimento, stabilisci un budget e valuta la tua tolleranza al rischio. Solo dopo aver affrontato queste considerazioni dovresti procedere a determinare dove allocare i tuoi fondi, seguendo il consiglio prudente di The Motley Fool.
Rischi del Mercato Azionario da Considerare
Mentre i migliori performer del 2023 possono attirare l’attenzione, ricorda: i flashback non predicono il futuro. Investire non è un gioco adatto a tutti, e ciò che ha funzionato per qualcun altro potrebbe lasciarti a mani vuote.
Certo, l’EPS (utile per azione) è importante, ma è solo la punta dell’iceberg. Approfondisci i rapporti aziendali, le tendenze, gli eventi globali prima di prendere una decisione.
Le azioni possono oscillare come una montagna russa, grazie a fattori come l’economia, eventi mondiali e persino le azioni di un’azienda. E non dimentichiamo le altalene del Dow e altri grandi indici, che possono rendere le cose ancora più incerte.
Anche se il rapporto prezzo/utile (P/E) è uno strumento utile, ricorda: la valutazione delle azioni va oltre un solo numero. A Kiplinger, lo vediamo come un indizio, non una risposta definitiva.
Previsioni per il 2024
Warren Buffett, uno degli investitori più di successo di tutti i tempi, è noto per il suo approccio di investimento nel valore. Buffett consiglia anche contro il prendere in prestito denaro per investire, poiché ciò può amplificare le perdite e aumentare il rischio di difficoltà finanziarie.
Nel 2023, Bank of America ha riportato un rapporto P/E degli ultimi 12 mesi di 11,07, indicando che è più basso della media dell’indice S&P 500 di 17,67. Ciò suggerisce che BAC è valutata in modo più attraente rispetto ai suoi guadagni rispetto alla media del mercato. Inoltre, il rapporto P/E futuro di BAC di 9,77, basato sui guadagni attesi per i prossimi 12 mesi, implica che gli analisti si aspettano che BAC cresca i suoi guadagni più rapidamente della media del mercato.
Scegliere le azioni non è una scienza esatta, e non c’è garanzia che i tuoi investimenti avranno successo. È importante condurre sempre la propria ricerca, diversificare il proprio portafoglio e essere preparati per la volatilità del mercato e l’incertezza. Inoltre, è cruciale investire solo denaro che ci si può permettere di perdere e non dipendere da fondi presi in prestito o speculazioni. Come una volta ha detto Buffett, “Le persone razionali non rischiano ciò che hanno e necessitano per ciò che non hanno e non necessitano”.
