Trading de Acciones con Patrones Armónicos
Introducción a los Patrones Armónicos y la Secuencia de Fibonacci
Los patrones armónicos se encuentran entre las técnicas más avanzadas del análisis técnico. Estos patrones permiten a los traders desarrollar estrategias para predecir movimientos futuros de precios a través de configuraciones geométricas repetitivas en los gráficos de precios.
La mayoría de estos patrones están vinculados a la secuencia de Fibonacci, una progresión matemática en la que cada número es la suma de los dos anteriores (por ejemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Esta secuencia nos proporciona proporciones importantes, como 0.618 y 1.618, conocidas como la Razón Áurea, ampliamente observadas en la naturaleza, la arquitectura y el arte.
Estas proporciones se aplican al trading para medir niveles de retroceso y extensión, formando la base y validación de los patrones armónicos de precios.
Los traders e inversores utilizan los patrones armónicos para estudiar la simetría del mercado y anticipar posibles reversiones de precios, así como fases de continuación en los gráficos de precios. Muchos creen que la relación de estos patrones complejos con los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci refuerza su capacidad para reflejar la naturaleza y el ritmo inherente al comportamiento del mercado.
Conceptos Básicos sobre Cómo Funcionan los Patrones Armónicos
Los patrones armónicos se basan en los principios de la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea (1.618).
La secuencia de Fibonacci fue introducida por el matemático italiano Leonardo de Pisa, también conocido como Leonardo Fibonacci, en su libro de 1202 Liber Abaci (El Libro del Cálculo).
Leonardo presentó la secuencia de Fibonacci como una progresión numérica en la que cada número es la suma de los dos anteriores. También observó que esta secuencia reflejaba patrones presentes en fenómenos naturales, como la disposición de pétalos en flores, las espirales de una concha y las proporciones del cuerpo humano.
En los mercados financieros globales, traders e inversores han utilizado la proporción áurea y los números de Fibonacci para medir niveles de retroceso y extensión. Estos números pueden señalar niveles relevantes donde los precios podrían encontrar soporte y resistencia, brindando a los operadores la oportunidad de identificar zonas de reversión y predecir otros movimientos de precios.
Entendiendo los Conceptos Básicos Antes de Comenzar a Operar con Patrones Armónicos: Principios Fundamentales
1 – Proporciones de Fibonacci: Cada patrón armónico está compuesto por proporciones de Fibonacci. Estas proporciones se utilizan para medir y resaltar las zonas de retroceso y extensión de precios dentro del patrón. Son:
- 0.382 (38.2% Retroceso)
- 0.50 (50% Retroceso)
- 0.618 (61.8% Retroceso – Razón Áurea)
- 0.786 (78.6% Retroceso)
- 1.272 (127.2% Extensión)
- 1.618 (161.8% Extensión – Razón Áurea)
- 2.24 (224% Extensión)
- 2.618 (261.8% Extensión)
2 – Oscilaciones de Precio y Puntos Clave: La mayoría de los patrones armónicos consisten en cinco puntos clave que reciben una etiqueta de X a D, donde cada etiqueta representa diferentes oscilaciones de precio. Todos estos puntos están conectados para formar el patrón.
- X: Este es el punto de partida del patrón.
- A: Representa el final de la primera oscilación de precios (XA).
- B: Este es el retroceso del movimiento XA.
- C: Es la oscilación que sigue a B. Puede retroceder o extender el movimiento AB.
- D: Esta es la zona donde los traders esperan que el precio se revierta, permitiéndoles tomar posiciones largas o cortas.
Cada uno de los puntos anteriores representa un alto o bajo importante en los gráficos de precios, y las piernas que crean (XA, AB, BC, CD) reflejan diferentes movimientos y tendencias dentro del patrón.
Estos puntos y piernas son los responsables de la creación de los patrones armónicos clave que exploraremos a continuación, cada uno con su propio conjunto de reglas y complejidades. Es importante mantener un nivel de precisión al medir retrocesos y extensiones entre estos puntos de precio para asegurar la validez de los patrones. Grandes desviaciones de las proporciones mencionadas tienden a generar señales poco fiables y patrones inválidos.
Tipos de Patrones Armónicos en Forex, Acciones y Mercados Financieros
Patrón Armónico Gartley
Presentado por primera vez en el libro de 1935 Profits in the Stock Market por H.M. Gartley, el patrón Gartley es considerado el más fundamental en el trading con patrones armónicos. Los puntos XABCD pueden formar un patrón alcista o bajista, donde cada pierna tiene las siguientes características:
- Pierna XA: El movimiento inicial del precio en el patrón.
- Pierna AB: Un retroceso del 61.8% de la pierna XA.
- Pierna BC: Un retroceso del 38.2%-88.6% de la pierna AB.
- Pierna CD: Una extensión del 127.2%-161.8% de la pierna AB y un retroceso del 78.6% de la pierna XA inicial.
El punto de entrada sería en el punto D, donde irías en largo si es un Gartley alcista o en corto si es bajista. Un stop-loss se colocaría ligeramente por debajo o por encima del punto D, dependiendo de si el patrón es alcista o bajista.
Los niveles de toma de ganancias pueden establecerse según ciertos niveles de retroceso, como el 61.8% o el 38.2% de la pierna CD.
La imagen a continuación muestra un ejemplo del patrón Gartley alcista en un gráfico de 5 minutos del par de divisas AUD/USD. En este ejemplo, podrías entrar en largo en el punto D, con un stop-loss colocado justo por debajo de él, o debajo del punto X, y un take-profit en el punto C o en los niveles clave de retroceso de la pierna CD.
Patrón Armonico Butterfly
El patrón Butterfly es especialmente conocido por su profundo retroceso de la pierna XA, donde el punto D supera el punto X. Debido a su mayor extensión, se cree que este patrón genera movimientos aún más explosivos que el patrón Gartley. Existen tanto el patrón Butterfly alcista como el patrón Butterfly bajista.
Las proporciones clave para este patrón son:
- Pierna AB: retroceso del 0.786 de XA
- Pierna BC: retroceso de 0.382-0.886 de AB
- Pierna CD: extensión de 1.618-2.618 de AB.
- Punto D: extensión de 1.272 o 1.618 de XA.
El nivel de stop-loss debe colocarse ligeramente por debajo del punto D para el patrón Butterfly alcista y ligeramente por encima del patrón Butterfly bajista.
La imagen a continuación contiene un ejemplo del patrón Butterfly bajista en el gráfico diario del par de divisas EUR/JPY. Aunque las proporciones de las piernas no son ejemplos estándar, algunos traders no tendrían inconveniente en aceptar una tolerancia del ±5-10% para las proporciones de Fibonacci, aunque esto depende de su apetito de riesgo general.
En este ejemplo específico, el punto de entrada podría ser en el mínimo de la vela roja justo después del punto D, con niveles de take-profit alrededor de los puntos C y A.
Patrón Armonico Bat
El patrón Bat fue desarrollado por primera vez por Scott Carney. Hace hincapié en un punto B preciso que retrocede al nivel 0.382 o 0.50 de la pierna XA. A menudo se considera un patrón más preciso que el patrón Gartley debido a su nivel de retroceso muy específico para el punto B.
Las proporciones clave del patrón Bat son:
- Pierna AB: retroceso del 0.382 o 0.50 de XA
- Pierna BC: retrocesos del 0.382 o 0.886 de AB
- Pierna CD: extensiones de 1.682 o 2.618 de AB.
- Punto D: retroceso del 0.886 de XA.
El nivel de entrada estaría cerca de D, dado el alineamiento con un retroceso del 0.886 de XA. Los niveles de take-profit estarían alrededor de los retrocesos del 0.382 o 0.618 de la pierna CD o incluso más hacia los puntos C o A.
La imagen anterior muestra un ejemplo de un patrón Bat alcista en el gráfico de precios de 5 minutos del par de divisas EUR/USD. Se puede notar el nivel preciso de retroceso del 0.50 de la pierna XA en el punto B y un retroceso del 0.886 de la misma pierna XA en el punto D.
Patrón Armonico Crab
El patrón Crab se distingue de otros patrones debido a que su punto D alcanza una proyección de 1.618 de la pierna XA. También se cree que señala inversiones bruscas en las tendencias de precios y tiende a ser más común en mercados volátiles como el Forex.
Las proporciones clave del patrón Crab son:
- Pierna AB: retroceso del 0.382 o 0.618 de XA.
- Pierna BC: retroceso del 0.382 o 0.886 de AB.
- Pierna CD: extensión de 2.618-3.618 de AB.
- Punto D: extensión de 1.618 de XA.
En su libro Harmonic Trading: Volume One, Scott Carney, el creador del patrón Crab, dice que este patrón ofrece la acción de precio más extrema y las inversiones más dramáticas de todos los patrones armónicos debido a sus niveles extremos de proyección.
Dada la naturaleza volátil de este patrón, los niveles de stop-loss deben colocarse ligeramente por debajo o por encima del punto D, dependiendo de si se está operando con un patrón Crab alcista o bajista. Los niveles de take-profit deben estar alrededor de los puntos C y A o incluso en los niveles de extensión de 1.272-1.618 de la pierna CD.
La imagen anterior muestra el patrón Crab alcista Deep, una variación del patrón Crab donde el punto B retrocede mucho más profundo al 0.866 de la pierna XA. También se puede ver cómo los precios revierten hasta el punto A, donde se encuentra una breve resistencia antes de que los precios sigan subiendo de manera bastante explosiva.
Patrón Armonico ABCD
El patrón ABCD es la estructura armónica más simple, compuesta por dos piernas de longitud y dirección similares (AB=CD) conectadas por una pierna de retroceso BC. Este patrón se puede utilizar para identificar movimientos de precios de continuación o reversión.
Sus ratios clave son:
- Pata BC: nivel de retroceso 0.618 de AB
- Pata CD: nivel de extensión 1.272 de BC.
El nivel de entrada sería alrededor del punto D, con niveles de toma de ganancias en los puntos C, A, o extensiones de Fibonacci de la pata CD.
A continuación, se muestra un ejemplo de un Patrón Bullish ABCD que se forma en el gráfico diario de GBP/USD. Aunque los niveles de Fibonacci no son ejemplos textuales aquí, algunos traders podrían aceptar un cierto grado de desviación de estos ratios debido a la subjetividad del trading de patrones armónicos.
Patrones Armónicos en el Trading: Gestión de Riesgos y Aplicaciones
Aunque el trading de patrones armónicos puede ser una estrategia eficaz, encontrar patrones como estos en un gráfico de precios puede ser bastante complicado. Identificar y medir correctamente los niveles de Fibonacci de los retrasos en los precios puede ser especialmente difícil para los principiantes.
TradingView tiene algunos indicadores diseñados para identificar y dibujar de forma autónoma patrones armónicos en los gráficos de precios, como el ABCD Harmonic Patterns by ar_volumetrader y el Gartley Harmonic Pattern [TradingFinder] Harmonic Chart patterns by TFlab. Aunque estas herramientas no son 100% efectivas, pueden ser útiles para que los principiantes adquieran las habilidades necesarias para identificar patrones armónicos en los gráficos de precios.
Para reducir errores y entrenar sus ojos para los patrones armónicos, elija una plataforma de trading que le permita usar sistemas autónomos para identificar y dibujar patrones. Seleccione un marco de tiempo que se alinee mejor con su estrategia y apetito de riesgo. Aunque los patrones armónicos se pueden ver en diferentes marcos de tiempo, los marcos de tiempo más cortos son conocidos por tener un mayor grado de ruido en el mercado, lo que solo hace más difícil identificar y validar los patrones gráficos. Si es principiante, le recomiendo que se quede con marcos de tiempo más largos como diarios o semanales para obtener patrones de precios geométricos más confiables.
TradingView también le permite usar extensiones y retrocesos de Fibonacci para medir las patas del patrón y verificar si se alinean con los ratios armónicos. Cuando se complete el patrón en el punto D, puede planificar su operación estableciendo una regla clara de entrada, stop-loss y niveles de toma de ganancias.
La gestión del riesgo en el trading es extremadamente importante para el éxito a largo plazo. Nunca arriesgue más del 1-2% de su cuenta de trading en una sola operación. Puede usar herramientas adicionales para obtener confirmación y entrar en una operación con más confianza. El análisis de líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia, así como indicadores técnicos como el RSI, pueden ayudarle a identificar puntos clave de reversión de precios, lo que le permite identificar zonas donde es más probable que los precios cambien de dirección. Una vez dentro, administre su posición ajustando los stop-loss, asegurando ganancias mientras permite que el precio se mueva de manera más favorable a su posición.
Errores Comunes y Psicología
Uno de los errores más comunes es la identificación incorrecta de los niveles de Fibonacci y los puntos XABCD, lo que lleva a la ilusión de ver patrones donde no existen realmente, similar a ver figuras en las nubes. Por esta razón, los principiantes deben centrarse en marcos de tiempo más largos y activos menos volátiles para comenzar con el trading de patrones armónicos. También se recomienda encarecidamente el uso de herramientas autónomas para identificar y dibujar patrones.
Nunca descuide la gestión del riesgo y siempre defina los stop-loss antes de entrar en una operación. Arriesgue solo el 2% de su cuenta como máximo y no ponga en peligro su cuenta de trading en una sola operación.
Las herramientas adicionales de análisis técnico pueden ayudarle a entrar en una operación con más confianza. Los indicadores RSI y Estocástico pueden ayudarle a definir los niveles de sobrecompra y sobreventa, donde es más probable que ocurran las reversión de tendencias. Las medias móviles y las líneas de tendencia le permiten identificar la fuerza ganadora en la lucha entre los toros y los osos, dándole la oportunidad de alinear sus entradas con el lado más fuerte. El volumen de trading es un indicador que siempre debe tener en sus gráficos de precios, ya que los volúmenes de trading bajos sugieren bajo interés y acción de precios errática.
Establezca un sistema de trading bien definido, preferiblemente basado en pruebas retrospectivas, y manténgase disciplinado en él. Controle sus emociones y evite colocar operaciones basadas en sentimientos impulsivos, especialmente miedo y codicia. Siga sus reglas y manténgase consistente con el plan.
Conclusión
Los patrones armónicos son una de las técnicas más complejas y avanzadas en el análisis técnico. Estos patrones están directamente relacionados con los ratios de Fibonacci para medir y predecir el comportamiento del precio. Si bien muchos traders han tenido éxito utilizando las señales que estos patrones proporcionan, su complejidad podría hacer que no sean muy adecuados para los principiantes. Aunque los indicadores en TradingView pueden ayudarle a identificarlos, confiar únicamente en estas herramientas sin comprender las complejidades del trading armónico puede llevar a interpretaciones erróneas y pérdidas.
Para traders más experimentados que estén cómodos con un análisis detallado de gráficos y validación, el trading de patrones armónicos puede ser una buena adición a sistemas de trading establecidos. Combinar estos patrones con niveles relevantes de RSI y puntos en las líneas de tendencia puede ayudarle a definir puntos de entrada más precisos y zonas donde la lucha entre la parte compradora y vendedora puede intensificarse.
Para los principiantes, probablemente sea una buena idea comenzar con técnicas más simples antes de pasar a los patrones armónicos, adquiriendo las habilidades y la confianza necesarias para comenzar a emplear estrategias más avanzadas.
