Come Selezionare Azioni per lo Swing Trading

Come Selezionare Azioni per lo Swing Trading: Migliori Strategie per Scegliere le Azioni da Swing Trading

Lo swing trading è spesso visto come un punto intermedio tra l’azione veloce del day trading e la pazienza a lungo termine dell’investimento Buy & Hold. In generale, lo swing trading consiste nel catturare profitti dai movimenti di prezzo a breve termine nel corso di alcuni giorni fino a poche settimane. Una delle principali sfide per i principianti, tuttavia, è decidere quali azioni monitorare in un mare di migliaia di azioni quotate pubblicamente. Come trovare e selezionare quelle che offrono la più alta probabilità di successo?

Molti trader, specialmente coloro che sono all’inizio del loro percorso, cadono nella trappola di inseguire consigli o cercare qualcosa di sicuro. In realtà, il successo nello swing trading richiede un approccio sistematico e un metodo basato sulla logica e sulla probabilità, non su semplici supposizioni.

In questo articolo, percorreremo insieme il processo. Copriremo i criteri più essenziali per la selezione delle azioni, come costruire un sistema di screening efficace e come usare strumenti tecnici per identificare opportunità di trading di alta qualità. Alla fine dell’articolo, avrai un quadro chiaro per costruire la tua watchlist ed evitare gli errori più comuni.

Selezione delle Azioni: I Criteri Più Essenziali nella Scelta delle Azioni per lo Swing Trading

Prima di analizzare qualsiasi grafico dei prezzi, devi prima assicurarti che l’azione sia adatta alla tua strategia di trading. Le azioni non sono tutte uguali. Non tutte mostrano lo stesso comportamento o insieme di schemi. Le migliori azioni per lo swing trading sono tipicamente quelle che mostrano 3 caratteristiche principali: alta liquidità, volatilità sana e una tendenza identificabile.

• Alta Liquidità: La liquidità si riferisce a quanto facilmente un’azione può essere comprata o venduta senza causare uno spostamento significativo del prezzo. Per un trader swing, un’alta liquidità è fondamentale. Garantisce che potrai entrare e uscire dalle posizioni rapidamente e senza problemi. Gli asset a bassa liquidità di solito presentano spread bid-ask ampi, un costo nascosto che può portare a slippage, dove ottieni un prezzo molto peggiore rispetto a quello inizialmente previsto. Per valutare se un’azione è facile da comprare o vendere, cerca azioni con un volume medio giornaliero di almeno 500.000 azioni, preferibilmente oltre 1 milione.
• Volatilità Sana: La volatilità è ciò che genera profitti nello swing trading. Un’azione che non si muove difficilmente offrirà opportunità di successo nello swing trading. Abbiamo bisogno di movimenti di prezzo significativi per guadagnare. Devi essere prudente, però, e considerare che, sebbene poca volatilità significhi meno opportunità, un’eccessiva volatilità rende i movimenti dei prezzi estremamente irregolari e imprevedibili. Quando la volatilità è troppo alta, la gestione del rischio diventa quasi impossibile. Uno degli indicatori più utili per misurare la volatilità è l’Average True Range, o ATR, utilizzato da molti trader professionisti per la selezione delle azioni.
• Tendenza Identificabile: I trader swing ottengono spesso i migliori risultati quando operano nella direzione di una tendenza prevalente. Un’azione in un chiaro trend rialzista o ribassista offre un percorso di minor resistenza. Lottare contro il trend è come nuotare contro corrente. Sebbene possibile, è inutilmente difficile. Il tuo obiettivo è identificare una tendenza forte e consolidata e cavalcarne il momentum per un breve periodo.

In generale, le azioni large-cap e mid-cap sono i tipi più adatti per lo swing trading, perché offrono la combinazione ideale di comportamento per l’analisi tecnica e volatilità sana.

Impostare uno Screener per Identificare le Azioni

Uno stock screener ti permette di applicare filtri personalizzati sul mercato. Questi filtri eliminano il rumore e riducono il numero di azioni potenziali a una lista più gestibile di candidati che soddisfano i tuoi criteri. Questa è la tua watchlist.

Il processo di costruzione di una watchlist può essere suddiviso in 2 passaggi principali:

Passaggio 1: Filtri Descrittivi

In questa fase iniziale, selezionerai solo il set di azioni più solido e sano. Il tuo obiettivo è trovare asset facili da tradare.

• Market Cap: Imposta > $2 miliardi. Concentrati su società mid-cap e large-cap. Offrono maggiore stabilità e liquidità, in media.
• Volume Medio: Imposta > 1 milione. Questo è il tuo filtro principale di liquidità. Ti aiuterà a entrare e uscire dai trade senza problemi maggiori.
• Prezzo: Imposta > $10. Evita le penny stock speculative, spesso si comportano in modo troppo erratico.

Passaggio 2: Filtri Tecnici

Ora che hai una lista di azioni “tradabili”, puoi applicare filtri tecnici per trovare quelle con un setup più promettente.

• Filtro Trend: Un filtro semplice ma potente è impostare il prezzo sopra la media mobile semplice a 50 giorni. Questo restringe la ricerca alle azioni in un trend rialzista a medio termine.
• Filtro Momentum: Usa l’Indice di Forza Relativa, RSI, e imposta il range tra 40 e 70. Questo ti aiuta a trovare azioni con momentum positivo che non sono ancora ipercomprate.

Nota che il tuo screener non è ancora una lista di acquisto. Si comporta invece come una lista di candidati che richiedono ulteriori analisi prima di passare al passo successivo. Idealmente, vorrai ispezionare visivamente il grafico di ciascuna azione per vedere se esiste un setup di trade, identificare punti di entrata e uscita, e individuare le zone di stop-loss.

Uso degli Indicatori Tecnici nello Swing Trading di Azioni

Gli indicatori tecnici sono strumenti che ti aiutano a leggere l’azione del prezzo e confermare la tua tesi di trading. Un errore comune dei principianti è riempire i grafici con decine di indicatori. Invece, concentrati su un trio semplice che copre trend, momentum e cambi di trend.

• Medie Mobili: Una media mobile mostra il prezzo medio di un’azione su un periodo specifico. Elimina il rumore e mette in evidenza il trend. Per lo swing trading, le medie mobili a 20 e 50 giorni sono molto importanti. Quando il prezzo è sopra queste medie chiave e sono inclinate verso l’alto, conferma un trend rialzista. Questi livelli funzionano anche come zone di supporto dinamiche, fornendo aree per cercare un ingresso su ritracciamento.
• Indice di Forza Relativa: L’RSI è un oscillatore di momentum che misura la velocità e l’entità dei movimenti di prezzo su una scala da 0 a 100. In generale, un’azione è ipercomprata quando RSI > 70 e ipervenduta quando RSI < 30. Sebbene sia facile identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, devi essere consapevole che un’azione può rimanere sotto gli estremi per periodi prolungati, specialmente nei trend forti. Cercare di colpire il prezzo di inversione aprendo una posizione contro il trend predominante è estremamente rischioso e può portare a risultati negativi.
• MACD – Moving Average Convergence Divergence: Il MACD è un indicatore di momentum seguente il trend che mostra la relazione tra due medie mobili. Uno dei setup più rilevanti è il crossover rialzista, dove la linea MACD attraversa sopra la linea del segnale, indicando che il momentum sta virando verso l’alto.

Sebbene quelli sopra siano tra i migliori indicatori per lo swing trading, è sempre necessario confermare la tua analisi con il volume di trading. Una rottura al di sopra di un livello chiave di resistenza, ad esempio, è sempre più credibile se accompagnata da un alto volume. Volume = convinzione.

Analisi Multi-Timeframe: Una delle Migliori Strategie per lo Swing Trading

Una delle migliori strategie di swing trading che puoi utilizzare è l’analisi multi-timeframe. Questo si fa osservando lo stesso titolo in diversi periodi di grafico per ottenere una visione più completa del suo comportamento, momentum e trend. Aiuta a evitare decisioni che potrebbero sembrare buone nel breve termine, ma disastrose rispetto al trend a lungo termine.

Ecco come funziona:

1. Valutare il Trend a Lungo Termine (Grafico Mensile/Settimanale): Questo timeframe serve a confermare il trend predominante. Se il grafico settimanale mostra un forte uptrend, dovresti cercare solo opportunità per andare long, comprare azioni.
2. La Configurazione del Trade (Grafico Giornaliero/4 Ore): Qui identifichi la configurazione specifica alla base della tua tesi di trading (pullback, consolidamento, ecc.).
3. Il Trigger di Entrata (Grafico 4 Ore/1 Ora): Questo è il timeframe di esecuzione, dove individui il punto d’ingresso, ad esempio quando il prezzo rompe una resistenza da un piccolo consolidamento (es. pattern a bandiera) o fa pullback da una media mobile rilevante. Questo ti aiuta a perfezionare i punti di ingresso e uscita per maggiore precisione.

Eventi Chiave

Alcuni eventi chiave possono causare movimenti improvvisi e netti dei prezzi, sia rialzisti che ribassisti. Sebbene possano creare opportunità per andare long o short, comportano anche livelli elevati di rischio.

I rapporti trimestrali sugli utili sono tra gli eventi più importanti che influenzano i prezzi delle azioni. Le azioni possono muoversi drasticamente a seconda che un’azienda soddisfi, superi o non raggiunga le aspettative. È importante notare, tuttavia, che la reazione del mercato è spesso imprevedibile. Mantenere una posizione durante un annuncio sugli utili è una scommessa ad alto rischio. La maggior parte dei trader professionisti preferisce chiudere le posizioni prima della data di pubblicazione per evitare esposizioni inutili.

Altri eventi importanti includono grandi notizie, lanci di prodotti, aggiornamenti normativi e pubblicazioni di dati economici. Sii sempre consapevole delle date chiave imminenti per qualsiasi titolo che stai seguendo.

Lezione di Gestione del Rischio: Quando Evitare di Entrare in una Posizione

Sapere quando non entrare in un trade è importante quanto sapere quando entrare. Preservare il capitale evitando configurazioni a bassa probabilità è il modo per sopravvivere nel lungo termine.

Nel trading dei breakout, ad esempio, è fondamentale usare il volume per valutare il sentiment del mercato. I breakout a basso volume indicano mancanza di convinzione e sono soggetti a falsi segnali. È sempre buona norma rimanere fuori dal mercato quando emerge un tale pattern di grafico.

Inseguire entrate dopo aver perso il punto ottimale è un’altra configurazione destinata al fallimento. Ciò porta a cattivi rapporti rischio-rendimento e raramente offre un risultato migliore che attendere la prossima configurazione.

Come Gestire la Tua Watchlist

La tua watchlist è uno strumento dinamico che usi per organizzare azioni di alta qualità per lo swing trading. Ti mantiene concentrato nel trovare azioni con configurazioni di trading ad alta probabilità. Per gestire efficacemente la tua watchlist, devi:

• Mantenerla Piccola: Una watchlist troppo grande porta alla paralisi dell’analisi. Una lista ridotta di 10-20 azioni di alta qualità è molto più efficace di una lista grande.
• Categorizzare la Watchlist: Dividi la watchlist in gruppi diversi. Puoi avere una categoria principale per idee iniziali e un altro gruppo principale per azioni più vicine a un trigger di ingresso.
• Revisionarla Regolarmente: I mercati cambiano rapidamente. È essenziale rivedere la lista settimanalmente. Rimuovi le azioni che hanno rotto il loro trend e riesegui gli screen per trovare nuovi candidati.

Adattare i Criteri alla Dimensione del Capitale

I criteri principali per selezionare le azioni giuste per lo swing trading rimangono gli stessi, indipendentemente dalla dimensione del conto: liquidità, volatilità e trend.

Tuttavia, la dimensione del tuo capitale influenza i vincoli. Per quanto riguarda la gestione del rischio, una regola aurea è non rischiare mai più del 2% del tuo conto su un singolo trade. Con questa regola, alcune azioni a prezzo elevato potrebbero risultare impraticabili, a causa di quanto diventa irrealistico impostare ordini stop-loss. I trader con capitale minore potrebbero dover aggiungere un filtro di prezzo massimo agli screen per concentrarsi su azioni dove il dimensionamento corretto della posizione è più fattibile e redditizio.

Confronto dei Screeners Popolari

Oggi, i screeners più popolari sono Finviz e TradingView. Ecco come si confrontano:

Come Ottimizzare il Tempo di Screening

L’obiettivo principale dello screening è l’efficienza sopra ogni cosa. Il segreto per uno screening efficace è sviluppare un processo rapido e ripetibile.

• Scansione dopo l’orario di chiusura: Il momento migliore per eseguire le tue scansioni è senza dubbio dopo la chiusura del mercato. Questo ti permette di analizzare l’azione dei prezzi finale della giornata senza tutto il rumore delle operazioni intraday.
• Usa i template salvati: Salva i tuoi criteri di screening come template, o come insieme di template, così puoi eseguire la tua scansione principale con un solo clic. Questo è utile anche per implementare piccole modifiche ogni volta che diventano necessarie.
• Concentrati solo sulla tua watchlist: La tua analisi giornaliera dovrebbe essere una rapida revisione della tua watchlist, non una scansione completa del mercato. Puoi eseguire analisi più complesse una o due volte a settimana per ottenere una comprensione più approfondita dei movimenti futuri dei prezzi su tutto il mercato.

Adattarsi alle condizioni di mercato

È il mercato a dettare quali strategie hanno maggiori probabilità di funzionare. Devi avere un po’ di flessibilità nel tuo stile di trading. In un mercato rialzista, ad esempio, dovresti concentrarti principalmente sulle posizioni long. È qui che i sistemi di trading basati sui breakout e l’acquisto nei ritracciamenti danno il meglio di sé.

Quando gli indici sono in trend ribassista e i mercati sono bearish, è abbastanza sicuro mantenere liquidità invece di cercare di comprare i cali che hanno più probabilità di fallire. Se sei più esperto, anche le vendite allo scoperto possono funzionare molto bene.

Nei mercati laterali, le strategie trend-following tendono a fallire più spesso che no. In queste condizioni, è sempre prudente ridurre la dimensione delle posizioni e essere più selettivi. Le strategie di mean-reversion, basate sull’acquisto a un supporto e la vendita a una resistenza, tendono ad avere più successo qui.

Errori tipici e le loro conseguenze

Imparare dagli errori fa parte del percorso. Ecco i più comuni e come evitarli quando lavori sulla selezione delle azioni per lo swing trading:

• Ignorare la liquidità: Scegliere azioni con bassa liquidità può rendere impossibile uscire da una posizione a un prezzo equo. Piccole perdite possono facilmente trasformarsi in perdite più grandi.
• Trattare senza stop-loss: Questo è senza dubbio l’errore più grande. Lo stop-loss è il tuo punto di uscita predefinito se le cose vanno male. Ti aiuta a sopravvivere nel lungo termine.
• Operazioni controtrend: Cercare di individuare un minimo in un’azione in trend ribassista è una ricetta per far sanguinare lentamente il tuo conto.
• Analisi troppo complicata: Un grafico con dieci indicatori fa più male che bene. Attieniti a pochi strumenti principali che conosci bene e adotta un approccio più obiettivo al trading.
• Mancanza di gestione del rischio: Rischiare troppo in un singolo trade può portare a una perdita catastrofica, difficile da recuperare sia matematicamente sia psicologicamente.

Considerazioni finali

Trovare un set di azioni di alta qualità per lo swing trading non è troppo complicato. Si inizia filtrando il mercato per azioni con le caratteristiche giuste: alta liquidità, volatilità sana e un trend chiaro.

Dopo aver selezionato le azioni più valide, il passo successivo consiste nell’utilizzare l’analisi tecnica per identificare setup ad alta probabilità, dove il rischio è gestibile e la ricompensa sembra giustificata.

Il successo nello swing trading riguarda più la costanza che i guadagni esplosivi. Testare e iterare i criteri di screening, analizzare attentamente la tua watchlist e gestire costantemente il rischio in ogni singolo trade offre un percorso più stabile verso la redditività e una comprensione più profonda di come funziona il mercato.

Disciplina, pazienza e impegno nell’apprendimento continuo sono necessari per avere successo come day trader, swing trader o investitore a lungo termine. Inizia con il paper trading per esercitare le tue abilità di trading, affinare le strategie nel tempo e costruire fiducia nel processo.